3️⃣ 報價計算器
30 秒計出保費,一鍵複製 WhatsApp 報價訊息。
1
搜尋目的地:打「日本」「曼谷」等,會自動分辨亞洲 / 全球。
3
天數:輸入出發至回港日數(亞洲最長 10 天表、全球 14 天;超出顯示需查詢)。
4
人數設定:6 格下拉,揀 成人 / 子女 / 71歲+ / 其他。系統自動計啱保費。
5
折扣(可選):輸入 0–100%,即時顯示原價/折後/慳幾多。
6
填目的地同客人稱呼 → 撳 📋 複製 WhatsApp 報價訊息 → 貼俾客人。
- 📜 報價歷史:自動記低最近 10 筆,撳返可恢復
- 🔗 分享連結:複製一條連結,開返就重現整個報價
⚠️ 71 歲以上:保費不變,但海外醫療上限會自動顯示 HK$600,000,訊息亦會加註。
7️⃣ 客戶追蹤表(Google Sheet)
管理你自己嘅客人,自動計提醒日,唔會漏跟進。
⬇️ 下載客戶追蹤表範本
🔒 私隱:只有你自己睇到你嘅客人。
份表存喺你自己嘅 Google Drive(你自己 Gmail)。同事各有各份,互相睇唔到。只要唔㩒「共用」就 100% 私人,連主管都睇唔到。
2
用自己 Gmail 登入 drive.google.com。
3
拖個檔案入 Google Drive → 右鍵「用 Google 試算表開啟」→「檔案 → 儲存為 Google 試算表」。
4
改名「客戶追蹤 - (你名)」。手機裝「Google 試算表」App 隨時更新。
5
每接一個客 → 加一行,填出發 / 回港日期。「天數」「出發前提醒日」「回港跟進日」會自動計。
6
每朝睇邊個「出發前提醒日」係今日 → 發提醒;「回港跟進日」係今日 → 發問候。
📖 檔案內第一個分頁「說明」有埋完整指引同私隱提示。