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使用說明書

FRM Agent Kit · 同事快速上手指南

1️⃣ 登入解鎖

內部工具,使用前要輸入解鎖碼。
1
開啟網址(公司會提供,例如 agent.ferryrichman.com)。
2
輸入解鎖碼(向你嘅主管攞)。
3
解鎖後 24 小時內毋須再輸入。想即時登出 → 撳右上角 🔒 鎖定
💡 每個解鎖時段內,所有產品工具都會自動通行,唔使逐個輸入。

2️⃣ 主頁:揀產品工具

解鎖後會見到產品選單。
  • 旅遊保險 — 已啟用,撳入去報價、查 Q&A、用 WhatsApp 工具
  • 其他產品(醫療、人壽…)顯示「開發中」,陸續推出

3️⃣ 報價計算器

30 秒計出保費,一鍵複製 WhatsApp 報價訊息。
1
搜尋目的地:打「日本」「曼谷」等,會自動分辨亞洲 / 全球。
2
旅程類型:單次旅程 或 全年保障。
3
天數:輸入出發至回港日數(亞洲最長 10 天表、全球 14 天;超出顯示需查詢)。
4
人數設定:6 格下拉,揀 成人 / 子女 / 71歲+ / 其他。系統自動計啱保費。
5
折扣(可選):輸入 0–100%,即時顯示原價/折後/慳幾多。
6
目的地客人稱呼 → 撳 📋 複製 WhatsApp 報價訊息 → 貼俾客人。
  • 📜 報價歷史:自動記低最近 10 筆,撳返可恢復
  • 🔗 分享連結:複製一條連結,開返就重現整個報價
⚠️ 71 歲以上:保費不變,但海外醫療上限會自動顯示 HK$600,000,訊息亦會加註。

4️⃣ 索償 Q&A(即問即答)

34 條常見索償問題,即查即覆客人。
  • 頂部搜尋關鍵字(例如「延誤」「取消」「中醫」)
  • 或撳分類(投保 / 醫療 / 行李 / 取消…)
  • 撳問題展開 → 見到結論所需文件
  • 📋 複製客人訊息 → 直接貼俾客人

5️⃣ WhatsApp 工具

兩個分頁:解析器、訊息範本。

📲 解析器(收投保資料)

1
複製範本,發俾客人填(14 項資料)。
2
客人覆完 → 整段貼入輸入框 → 撳 🔍 解析資料
3
系統自動分辨 16 個欄位,可一鍵複製去 Google Sheets。
⚠️ 信用卡資料只係即時出單用。唔好長期儲喺試算表,出完單即清。

💬 訊息範本

  • 9 個情境範本:查詢報價、發送保單、出發前提醒、回港跟進、定期聯絡、索償協助…
  • 📋 複製訊息 → 改返客人名就發得

6️⃣ 參考資料

  • 競爭比較:保誠 vs AXA / 藍十字 / 蘇黎世,連一鍵複製賣點訊息
  • 服務流程:由查詢到再保嘅 7 步標準流程
  • 團隊方案:客戶追蹤表設定(見下一節)

7️⃣ 客戶追蹤表(Google Sheet)

管理你自己嘅客人,自動計提醒日,唔會漏跟進。
⬇️ 下載客戶追蹤表範本
🔒 私隱:只有你自己睇到你嘅客人。
份表存喺你自己嘅 Google Drive(你自己 Gmail)。同事各有各份,互相睇唔到。只要唔㩒「共用」就 100% 私人,連主管都睇唔到。
1
下載上面個範本檔案。
2
自己 Gmail 登入 drive.google.com
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拖個檔案入 Google Drive → 右鍵「用 Google 試算表開啟」→「檔案 → 儲存為 Google 試算表」。
4
改名「客戶追蹤 - (你名)」。手機裝「Google 試算表」App 隨時更新。
5
每接一個客 → 加一行,填出發 / 回港日期。「天數」「出發前提醒日」「回港跟進日」會自動計
6
每朝睇邊個「出發前提醒日」係今日 → 發提醒;「回港跟進日」係今日 → 發問候。
📖 檔案內第一個分頁「說明」有埋完整指引同私隱提示。

8️⃣ 裝做手機 App(離線都用到)

  • iPhone (Safari):分享 📤 → 「加入主畫面」
  • Android (Chrome):選單 → 「安裝應用程式」,或主頁右上「📲 安裝」
裝完似真 App 一樣,全螢幕、已造訪過嘅頁面離線都開到。

9️⃣ 常見問題

Q:解鎖碼錯誤?
向主管確認最新解鎖碼;或 Ctrl+Shift+R 強制刷新再試。

Q:報價歷史會唔會俾人睇到?
唔會,只存喺你自己部機嘅瀏覽器,換機或清 cache 會消失。

Q:客人資料安全嗎?
網站本身唔儲存任何客戶資料;客戶追蹤表喺你自己 Google Drive,唔共用就私人。

Q:更新咗但見唔到新嘢?
Ctrl+Shift+R 強制刷新即可。